Bosqar Invest (BOSQAR d.d. – ZSE: BSQR) i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA) kojim Bosqar Invest planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.
Po završetku transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali. U njoj su još vodeća slovenska poljoprivredno-prehrambena grupa Panvita i Mlinar Grupa, vodeća pekarska grupacija u Adria regiji. Transakcija se planira provesti u partnerstvu s postojećim dioničarima, obitelji Polanič, objavili su iz Bosqar Invesa.
Vizija regionalne prehrambeno-poljoprivredne platforme
“Potpisivanje SPA ugovora važan je korak u procesu planiranog preuzimanja PIK Vrbovca i daljnjeg razvoja Bosqarove prehrambene poslovne vertikale. Uvjereni smo da PIK Vrbovec, zajedno s Panvitom i Mlinarom, može činiti snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu. Ona će biti usmjerena na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji. Pred nama je završna faza procesa koja uključuje ishođivanje regulatornih odobrenja i ispunjenje preostalih uvjeta za zaključenje transakcije. O tome ćemo nastaviti pravovremeno obavještavati javnost”, kazao je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest Grupe.
Glavna skupština društva Bosqar d.d. usvojila je 11. svibnja odluku o povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO). Prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju stjecanja 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, ali i drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala grupe.
Strateška suradnja s bankama i aranžerima
Bosqar Invest i Zagrebačka banka dogovorili su stratešku suradnju vezanu uz planiranu akviziciju PIK Vrbovca i daljnji razvoj prehrambene vertikale Future Food. Zagrebačka banka bit će samostalni vodeći agent planirane SPO Bosqar Investa. Koordinirati će provedbu izdanja zajedno s ostalim aranžerima: Erste bankom, Privrednom bankom Zagreb i Raiffeisenbank Austria.
Zaključenje transakcije ostaje podložno ispunjenju propisanih preduvjeta. To uključuje dobivanje regulatornih odobrenja nadležnih tijela te finalizaciju okvira financiranja.
S obzirom na strukturu transakcije, cijena će biti konačno utvrđena prilikom zaključenja.
Podložno prethodnom regulatornom odobrenju nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec, očekuje se da će Bosqar Invest na pro forma osnovi i u okviru svog trenutnog opsega, ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda i preko 100 milijuna eura EBITDA-e na pro forma konsolidiranoj osnovi u 2026. godini.
