Tokić Grupa ide na burzu: IPO sredinom listopada

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrilo je dioničkom društvu Tokić prospekt javne ponude do 1.200.000 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa te uvrštenje dionica na uređeno tržište.

Dioničko društvo “Tokić, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja” jedan je od vodećih distributera autodijelova i dodatne opreme u Hrvatskoj i regiji. Raspolaže prodajnom mrežom s više od 110 poslovnica u Hrvatskoj i Sloveniji.

Glavna skupština dioničkog društva Tokić donijela je u kolovozu ove godine odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem najviše 1.000.000 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Plan javne ponude

Dionice će biti ponuđene ulagateljima javnom ponudom, u jednom krugu. Namijenjene su zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji, malim ulagateljima te institucionalnim ulagačima.

Jedini dioničar izdavatelja, društvo Tokić – Rast i razvoj d.o.o. iz Sesveta, ponudit će  istovremeno u javnoj ponudi 200.000 postojećih dionica (dionice na prodaju) u vlasništvu osnivača i menadžmenta, tako da će ukupno biti ponuđeno 1,4 milijuna dionica.

IPO bi trebao biti sredinom listopada. Cijena dionica bit će definirana unutar raspona koji će se objaviti u javnom pozivu prije početka javne ponude. Konačna cijena dionica dionica bit će određena na kraju javne ponude.

Temeljni kapital tvrtke iznosi 22,75 milijuna eura i podijeljen je na 3,08 milijuna redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, navodi se u prospektu javne ponude.

Cilj IPO-a je prikupiti najviše 7,4 milijuna eura dodatnog kapitala za ulaganja u novi logistički centar u Sesvetskom Kraljevcu, tehnološki razvoj i akvizicije u regiji. Investicijski ciklus vrijedan je oko 35 milijuna eura, a dodatna sredstva osigurat će se putem kredita.

Prema rješenju Hanfe, nakon javne ponude na uređeno tržište bit će uvršteno najviše 4.080.000 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Uz mrežu trgovina Tokić posjeduje i Edukacijski centar (TEC) kroz koji osigurava obuku za automehaničare, autoelektričare i razvoj stručnosti u sektoru.

Prošle je godine Tokić Grupa ostvarila 232 milijuna eura prihoda i 9 milijuna eura dobiti, a planira daljnji rast kroz modernizaciju, digitalizaciju i širenje.