Telekomunikacijska i medijska kompanija United Group B.V., jedna od vodećih u jugoistočnoj Europi, objavila je da je uspješno dovršila izdavanje euroobveznica s dospijećem u siječnju 2032., u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura. Obveznice, uvrštene na burzi, imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,25 posto.
Prihodi od izdavanja bit će iskorišteni za refinanciranje postojećeg duga, uključujući otkup obveznica s dospijećem 2027., otplatu revolving kreditne linije i pojedinih lokalnih kreditnih linija, te plaćanje pripadajućih naknada i troškova. Očekuje se da će neto zaduženost Grupe ostati nepromijenjena nakon završetka refinanciranja.
Transakcija slijedi objavi financijskih rezultata United Groupa za treći kvartal i prvih devet mjeseci 2025. Prihodi grupe su u prvih devet mjeseci porasli za 3 posto, na oko 2 milijarde eura, dok je prilagođena EBITDAal porasla za 7 posto, na približno 680 milijuna eura. Na temelju posljednjih 12 mjeseci, prihodi su dosegnuli 2,7 milijardi eura (porast od 4%), a prilagođena EBITDAal iznosila je 909 milijuna eura (porast od 9%). Neto zaduženost, mjerena omjerom prema prilagođenoj EBITDAal, smanjila se na 4,3x na kraju rujna 2025. u odnosu na 4,7x na kraju lipnja.
„Ovaj uspješan potez pokazuje povjerenje ulagača u naše obveznice i logičan je nastavak naših snažnih rezultata. Omogućuje nam promišljeno upravljanje kapitalnom strukturom, uz nastavak strategije na ključnim tržištima EU i održavanje pozitivnog poslovnog zamaha“, rekao je Stan Miller, predsjednik Uprave United Groupa.
Voditelj izdanja bio je J.P. Morgan, dok su BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit sudjelovali kao suvoditelji transakcije.
