Investicijska grupacija Bosqar Invest prikupila je kroz dvije tranše obveznica povezanih s održivim poslovanjem (eng., Sustainability-Linked Bond – SLB) 143,2 milijuna eura, što predstavlja najveće takvo izdanje privatne kompanije iz nebankarskog sektora u Hrvatskoj.
Predsjednik Uprave Darko Horvat istaknuo je kako rekordno izdanje potvrđuje povjerenje investitora u Bosqar i posvećenost kompanije održivom rastu.
Kroz javnu ponudu kvalificiranim investitorima prikupljeno je 105 milijuna eura. Iako je ukupna potražnja premašila ciljani iznos od 110 milijuna eura, iznos izdanja obveznica koji su upisali kvalificirani ulagatelji putem javne ponude postavljen je na 105 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i polugodišnjim isplatama kamata. Obveznice dospijevaju jednokratno po dospijeću nakon sedam godina, a svaka obveznica ima nominalnu vrijednost od 1 eura. Prinos na obveznice u javnoj ponudi iznosi 4,65 posto. Kuponska kamatna stopa postavljena je na 4,625 posto.
Troškovi financiranja izravno su povezani s ostvarenjem ciljeva vezanih uz održivost: ciljano smanjenje apsolutnih emisija stakleničkih plinova FLAG Opsega 1 za 36,40 posto, smanjujući emisije na 44.741 tCO₂e do 31. prosinca 2031. godine u usporedbi s baznom vrijednošću iz 2022. godine. Nakon dobivanja potrebnih odobrenja Zagrebačke burze, obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na domaće tržište kapitala, Uvrštenje se očekuje najkasnije do 18. lipnja 2025.
Dodatnih 38,2 milijuna eura osigurano je putem privatne ponude, koju je u cijelosti, kao ekskluzivni investitor, upisala Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Obveznice plasirane u privatnoj ponudi imaju dospijeće i uvjete usklađene s onima plasiranima kroz javnu ponudu, no one neće biti uvrštene na domaće tržište kapitala.
Ovo je drugo Bosqarovo SLB izdanje koje je vodio Erste&Steiermärkische Bank, a među investitorima je šest banaka: Erste&Steiermärkische Bank, NLB, UniCredit Group / Zagrebačka banka, Intesa SanPaolo / PBZ te još dvije banke.
S gotovo 13 posto izdanja alociranog u Sloveniji, NLB je odigrao ključnu ulogu kao strateški partner grupe za slovensko tržište.
Hrvatski mirovinski fondovi upisali su gotovo 20 posto izdanja u sklopu javne ponude, a u transakciji je sudjelovalo i nekoliko vodećih osiguravajućih društava hrvatskog i slovenskog tržišta, kao i istaknute međunarodne osiguravateljske grupe, Osiguravatelji su ukupno sudjelovali s više od 7 posto iznosa izdanja.
“Od posebnog je značaja je i to što je EBRD sudjelovao u izdanju kao jedini investitor u privatnoj tranši, što služi kao svojevrsna međunarodna potvrda postignućima Bosqar Investa u domeni ekoloških i financijskih standarda. U okviru višegodišnjeg strateškog partnerstva, EBRD i Bosqar Invest do danas su prikupili ukupno više od 100 milijuna eura kroz izdanja dionica i obveznica”m navodi u priopćenju Bosqar Invest.
Bosqar invest, odnosno njegova ovisna društva posluju u više industrija, uključujući eksternalizaciju poslovnih i tehnoloških procesa, informacijske tehnologije, usluga zapošljavanja te prehrambenu industriju. Posluje kroz nekoliko poslovnih vertikala: BPTO poslovnu vertikalu (Mplus), HR poslovnu vertikalu (Manpower i Workplace) i Food poslovnu vertikalu (Future Food). Od 2016. grupa je akvizirala 84 tvrtke i osigurala raznolik portfelj međunarodnih klijenata unutar svojih BPTO i HR operacija, kao i rastući broj kupaca kada
U vlasničkoj struktiri Društva su mirovinski fondovi, institucionalni investitori, međunarodni private equity fondovi, razvojne institucije i privatni ulagači. Poslovna zajednica Bosqar Investa broji više od 15.000 zaposlenih, a kompanije grupe posluju u 21 zemlji širom svijeta.
