Dioničko društvo Span objavilo je u utorak putem Zagrebačke burze obavijest o osnivanju društva u Rumunjskoj te javni poziv za upis „održivih” obveznica (Sustainability-Linked Bonds) na domaćem tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu do 25 milijuna eura, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina.
Određivanje cijene i kamatne stope
Cijena izdanja bit će određena temeljem utvrđenog prinosa i fiksne kamatne stope, najkasnije prvog radnog dana nakon isteka razdoblja ponude. Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju prinosa do dospijeća i bit će objavljena u okviru Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu obveznica na internetskim stranicama društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze, najkasnije sljedećeg radnog dana po završetku razdoblja ponude.
Referentna kamatna stopa odredit će se nakon završetka razdoblja ponude na temelju Bloomberg Generic kupovnih prinosa preuzetih s informacijskog terminala Bloomberg, na euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske (ISIN XS1713475306), dospijeća 27. siječnja 2030. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske (ISIN XS2190201983) s dospijećem 17. lipnja 2031. godine, interpoliranih na ročnost do dospijeća od pet godina. Premija rizika iznosit će između 115 i 135 bps.
Razdoblje i uvjeti upisa te objava rezultata
Upis će početi 11. srpnja 2025. u 9:00 sati, a završit će istog dana oko 14:00 sati. Podaci o cijeni i alociranom iznosu bit će objavljeni najkasnije 14. srpnja.
Neposredno nakon izdanja, Span će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja je Privredna banka Zagreb.
Izdanje obveznica provodi se kao javna ponuda kvalificiranim ulagateljima i malim ulagateljima. Obveznice će se izdati u denominaciji od jednog eura. Minimalni iznos upisa obveznica koji mogu upisati mali ulagatelji je 20.000,00 eura po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu. Minimalni nominalni iznos obveznica koji može upisati kvalificirani ulagatelj za svaku pojedinačnu ponudu nije određen, kao ni maksimalni iznos koji ulagatelji mogu upisati, bilo mali ulagatelji, bilo kvalificirani ulagatelji.
Zainteresirani ulagatelji će tijekom trajanja ponude u upisnici naznačiti nominalni iznos obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Upisnice će zaprimati agent izdanja.
Alokacija i eventualni povrat sredstava
Ako interes ulagatelja za upis obveznica bude veći od očekivanog iznosa (25 mil. eura), ne postoji obveza da se obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji nakon konzultacija s agentom izdanja. To znači da ulagateljima koji su dali ponudu za upis može biti dodijeljen manji broj obveznica od onoga koji su željeli upisati.
Ako pojedini ulagatelji odustanu od upisa obveznica, izdavatelj može te obveznice alocirati drugim ulagateljima koji su upisali viši nominalni iznos obveznica od onog koji im je bio prvotno dodijeljen i naznačen u Obavijesti o alokaciji obveznica ulagateljima. Ako je pak ulagatelj uplatio veći iznos od novčanog iznosa naznačenog u Instrukcijama za uplatu, prekomjerno plaćeni iznos vratit će se na račun ulagatelja naveden u upisnici, najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana izdanja.
U slučaju da ulagatelj uplati manji novčani iznos od iznosa naznačenog u upisnici odnosno u Instrukcijama za uplatu, obveznice će se alocirati sukladno manje uplaćenom novčanom iznosu. Međutim, ako tako uplaćeni iznos malih ulagatelja nije dovoljan za upis najmanje 20.000 obveznica, one neće biti alocirane tom ulagatelju te će, u roku od sedam radnih dana od isteka razdoblja ponude, cijeli uplaćeni iznos biti vraćen na račun naveden u upisnici.
Span dobio trinaestu inozemnu podružnicu
Iako Span ne navodi konkretne planove o namjeni prikupljenih sredstava, pretpostavlja se da bi ona bila usmjerena na širenje poslovanja. Span se intenzivno širi u srednjoj i istočnoj Europi, s naglaskom na digitalne usluge, a upravo je objavio da je 27. lipnja 2025. u nadležnom trgovačkom registru proveden upis društva Span Romania S.R.L., sa sjedištem u Bukureštu. Osnivač je društvo Span B.V. iz Nizozemske.
„Rumunjska, s tržištem od 19 milijuna stanovnika i rastućom ekonomijom, predstavlja značajan potencijal, osobito u području implementacije i razvoja novih tehnologija. Upravo u tom kontekstu Span prepoznaje priliku za daljnje širenje, gdje putem svojih tehnoloških kompetencija i s postojećim međunarodnim iskustvom može doprinijeti razvoju digitalizacije i digitalne transformacije u toj zemlji”, navodi se u priopćenju društva.
Grupu Span sada čine tri hrvatska društva – Span d.d., Trilix d.o.o. i Inkubator kibernetičke sigurnosti d.o.o. – te trinaest inozemnih društava: Span d.o.o. Ljubljana (Slovenija), Span LLC Kijev (Ukrajina), Span Azerbaijan LLC Baku (Azerbajdžan), Span-IT SRL Kišinjev (Moldavija), Span IT Limited London (Ujedinjeno Kraljevstvo), Span USA Inc. Chicago (Sjedinjene Američke Države), Span GmbH Muenchen (Njemačka), GT Tarkvara Tallin (Estonija), Span LLC, Tbilisi (Gruzija), Span Swiss AG Zug (Švicarska), Span B.V. Amsterdam (Nizozemska), Span Kazakhstan Limited Astana (Kazahstan) i Span Romania S.R.L. (Rumunjska).
Tvrtka najviše prihoda ostvaruje u Hrvatskoj, Sloveniji i Ukrajini, a oko tri četvrtine ukupnog prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima.
