Telekomunikacijska i medijska kompanija United Group BV, koja je operativno aktivna i u Hrvatskoj, uspješno je refinancirala osigurane obveznice s dospijećem 2026. godine u iznosu od 600 milijuna eura izdavanjem i prodajom novih osiguranih obveznica u iznosu od 750 milijuna eura.
Osim za refinanciranje navedenih obveznica, prihod od novog izdanja koristit će se za otplatu povučenih nepodmirenih iznosa u okviru postojećeg revolving kredita.
Nakon refinanciranja neto zaduženost United Group BV ostat će nepromijenjena. Nove sedmogodišnje osigurane obveznice imat će kuponsku kamatnu stopu od 6,5 posto. Bonitetna agencija Moody’s dodijelila im je kreditni rejting B2, dok je agencija S&P dodijelila rejting B.
“Zadovoljni smo velikom potražnjom za našim novim sedmogodišnjim obveznicama u iznosu od 750 milijuna eura. Ova transakcija u skladu je s našom strategijom financiranja koja je usmjerena na proaktivno rješavanje kratkoročno dospjelih dugova te uspostavu stabilne dugoročne financijske strukture. Refinanciranje je rezultat kontinuiranog rasta prihoda, prilagođene EBITDAal od 28 posto i složene godišnje stope rasta (CAGR) od 25 posto u razdoblju od 2015. do 2023. godine, kao rezultat organskog rasta i akvizicija”, rekao je Janez Živko, potpredsjednik United Grupe za financije. Dodao je da je ovo refinciranje slijedilo odmah nakon uspješnog refinanciranja iz siječnja 2024., u iznosu od 1,73 milijarde eura.
