Javna ponuda Spanove obveznice izazvala je veliki interes ulagatelja uz ukupnu potražnju od 35,2 milijuna eura. Alocirano je maksimalno predviđenih 25 milijuna eura, u skladu s unaprijed definiranim uvjetima.
Obveznice su izdane s rokom dospijeća od pet godina. Prinos do dospijeća je 3,85 posto uz fiksnu kamatnu stopu od 3,75 posto s polugodišnjom isplatom.
“Izdavanjem obveznice povezane s održivošću Span potvrđuje svoju stratešku usmjerenost prema odgovornom poslovanju. Time smo i preuzeli aktivnu ulogu u provođenju konkretnih promjena. Drago nam je što su ulagatelji prepoznali naš pristup. Njihov interes, koji je nadmašio očekivanja, jasno potvrđuje podršku našim strateškim ciljevima i smjeru razvoja”, izjavila je Ana Vukšić, članica Uprave Spana zadužena za financije i ESG.
Širenje poslovanja Span Grupe
Prikupljena sredstva koristit će se za širenje poslovanja Span Grupe. To uključuje osnivanje i ulaganje u nove članice na inozemnim tržištima, kao i kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe. U fokusu su tržišta Grčke, Cipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunjske i Kazahstana.
Kao nositelj obveznice povezane s održivošću, Span se obvezao do kraja rujna 2029. godine ostvariti dva ključna cilja. Prvi je podići svijest o kibernetičkoj sigurnosti putem edukacije 500 malih i srednjih poduzeća u vlastitom Span Centru kibernetičke sigurnosti. Drugi je smanjiti apsolutne emisije stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 22,5 posto.
Ponuda Spanove obveznice naišla je na odličan odaziv institucionalnih ulagatelja od čega su u najvećem omjeru prisutne banke sa 66,4 posto, mirovinski fondovi sa 17,5 posto, financijske institucije s 11,3 posto, fondovi s posebnom namjenom s 2,8 posto te mali ulagatelji s prisutnošću od 2 posto. Njihovo sudjelovanje potvrđuje snažnu podršku i odražava povjerenje u dugoročnu strategiju Span Grupe.
Agent izdanja Privredna banka Zagreb
Podsjetimo da je minimalni iznos upisa obveznica koji su mogli upisati mali ulagatelji bio ograničen na 20.000 eura po ulagatelju za svaku pojedinačnu ponudu.
U pripremi i realizaciji izdanja Span je surađivao s Privrednom bankom Zagreb, koja je djelovala kao agent izdanja. Pravnu je podršku osiguralo odvjetničko društvo Praljak & Svić.
Obveznice izdane putem javne ponude bit će uvrštene na službeno tržište Zagrebačke Burze najkasnije do 18. srpnja 2025. godine.
Hrvatska IT kompanija s više od 30 godina iskustva
Span je hrvatska IT kompanija s više od 30 godina iskustva u razvoju i implementaciji naprednih tehnoloških rješenja. Većinu svojih prihoda ostvaruje na međunarodnim tržištima, a osim u Hrvatskoj, posluje i putem svojih povezanih društava u Europi, Aziji i SAD-u. Od 2021. dionice Spana izlistane su na Zagrebačkoj burzi.
Grupu Span trenutačno čine tri hrvatska društva – Span d.d., Trilix d.o.o. i Inkubator kibernetičke sigurnosti d.o.o. – te trinaest inozemnih društava: Span d.o.o. Ljubljana (Slovenija), Span LLC Kijev (Ukrajina), Span Azerbaijan LLC Baku (Azerbajdžan), Span-IT SRL Kišinjev (Moldavija), Span IT Limited London (Ujedinjeno Kraljevstvo), Span USA Inc. Chicago (Sjedinjene Američke Države), Span GmbH Muenchen (Njemačka), GT Tarkvara Tallin (Estonija), Span LLC, Tbilisi (Gruzija), Span Swiss AG Zug (Švicarska), Span B.V. Amsterdam (Nizozemska), Span Kazakhstan Limited Astana (Kazahstan) i Span Romania S.R.L. (Rumunjska).
