Erste Group: Operativna dobit povećana za 7,9 % na 4,51 milijardu eura

U prvih devet mjeseci 2024. Erste Group Bank AG ostvario je operativnu dobit u iznosu od 4,51 milijarde eura. To predstavlja povećanje od 7,9 % u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, koje se može pripisati dobrom operativnom rezultatu i nastavku povoljnog kamatnog okruženja kojem je posebno doprinijela povoljna situacija u regiji Srednje i istočne Europe.

Operativni prihod povećan je za 5,9 %, zabilježivši znatno veći rast od operativnih troškova koji su veći za 3,7 %, što za posljedicu ima poboljšani omjer troškova i prihoda koji sada iznosi 45,8 %.

Kreditni portfelj od početka godine povećan je za 2,7 %, dosegnuvši 213,5 milijardi eura, dok su depoziti klijenata povećani za 3,0 %, na 239,7 milijardi eura. Troškovi rizika porasli su za 5 baznih bodova u usporedbi s prethodnom godinom i sada iznose 211 milijuna eura, dok se omjer nenaplativih kredita blago povećao i sada iznosi 2,4 % (12/2023.: 2,3%). Devetomjesečna neto dobit ove bankarske grupacije iznosila je 2,52 milijarde eura (2,31 milijardu eura).

„Naš volumen kredita porastao je u prvih devet mjeseci iako je gospodarsko okruženje i dalje prigušeno. Osobito stambeni hipotekarni krediti konačno pokazuju znakove oporavka, što je u velikoj mjeri posljedica pada ključnih kamatnih stopa. Unatoč blagom porastu, naš trošak rizika i dalje je na niskim razinama, a naša je kapitalizacija vrlo solidna. Sve to znači da smo u dobroj poziciji za nastavak ispunjavanja svoje uloge pružatelja financiranja za ulaganja i rast u našoj regiji te da nastavimo s vlastitim rastom”, komentirao je Peter Bosek, glavni izvršni direktor Erste Group.

„Prvih devet mjeseci obilježio je solidan rast našeg operativnog poslovanja. Uspjeli smo blago povećati naš volumen kredita i poboljšati sve osnovne komponente naših prihoda. Sve je to dovelo do porasta našeg operativnog rezultata od gotovo osam posto. Na temelju toga možemo dodatno povisiti naše već pozitivne izglede za 2024. u nekoliko aspekata”, komentirao je glavni direktor financija grupe Stefan Dörfler.

Neto prihod od kamata raste uslijed većeg volumena kredita

Neto prihod od kamata povećan je na 5.591 milijun eura (+3,1 %; 5.422 milijuna eura) na svim ključnim tržištima osim Austrije uslijed većeg volumena kredita i nižih troškova kamata na depozite klijenata. Neto prihod od naknada i provizija povećan je na 2.158 milijuna eura (+11,4 %; 1.938 milijuna eura). Rast je zabilježen na svim ključnim tržištima, a najsnažniji je rast zabilježen u područjima platnih usluga i upravljanja imovinom.

Neto rezultat trgovanja povećan je na 428 milijuna eura (337 milijuna eura), a pojedinačna stavka dobici/gubici iz financijskih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz račun dobiti ili gubitka smanjila se na -70 milijuna eura (-18 milijuna eura). Kretanje tih dvaju pojedinačnih stavki u najvećoj se mjeri može pripisati učincima vrednovanja. Operativni prihod povećan je na 8.319 milijuna eura (+5,9 %; 7.853 milijuna eura).

Operativni prihodi i omjer troškova i prihoda poboljšani

Opći administrativni troškovi porasli su na 3.809 milijuna eura (+3,7 %; 3.675 milijuna eura). Troškovi zaposlenih porasli su na 2.318 milijuna eura (+5,6 %; 2.195 milijuna eura) potaknuti povećanjem plaća. Ostali administrativni troškovi viši su za 1.086 milijuna eura (+2,3 %; 1.062 milijuna eura). Dok su se uplate u programe osiguranja depozita uključene u ostale administrativne troškove, koje su najvećim dijelom već knjižene unaprijed za cijelu godinu 2024., smanjile na 72 milijuna eura (119 milijuna eura), troškovi informatičkih tehnologija povećali su se na 451 milijun eura (403 milijuna eura). Amortizacija i deprecijacija iznosile su 405 milijuna eura (-2,9 %; 417 milijuna eura). Općenito, operativni rezultat značajno je porastao na 4.510 milijuna eura (+7,9 %; 4.178 milijuna eura), a omjer troškova i prihoda poboljšan je na 45,8% (46,8 %).

Omjer nenaplativih kredita ostaje na niskim razinama na 2,4 %

Rezultat umanjenja vrijednosti koji proizlazi iz financijskih instrumenata („troškovi rizika”) iznosio je -211 milijuna eura ili 13 baznih bodova prosječnih bruto kredita klijentima (128 milijuna eura ili 8 baznih bodova). Izdvajanja za rezervacije za kredite i potraživanja zabilježena su najvećim dijelom u Austriji. Pozitivan doprinos došao je od povrata već otpisanih kredita, također ponajviše u Austriji. Omjer nenaplativih kredita temeljen na bruto kreditima klijentima blago se povećao na 2,4 % (2,3 %). Omjer pokrivenosti nenaplativih kredita (bez kolaterala) pao je na 78,7 % (85,1 %).

Snažan operativni rezultat baza rastu neto dobiti

Ostali operativni rezultat iznosio je -289 milijuna eura (-327 milijuna eura). To uključuje raspoređivanje 90 milijuna eura u rezervacije povezane s međubankovnim izuzećem u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 28. (drugom alinejom) austrijskog Zakona o PDV-u. Sud Europske unije ili Europska komisija mogli bi to izuzeće klasificirati kao potporu nesukladnu s pravom EU-a te će ona možda stoga morati biti vraćena. Troškovi godišnjih uplata u sanacijske fondove već uključeni u ovu pojedinačnu stavku na razini cijele 2024. znatno su se smanjili na 28 milijuna eura (113 milijuna eura), budući da se u eurozoni 2024. neće prikupljati redoviti godišnji doprinosi. Na četiri ključna tržišta plaćeni su bankarski porezi. 194 milijuna eura (148 milijuna eura) odražava se u ostalom operativnom rezultatu, od čega je 137 milijuna eura (119 milijun eura) naplaćeno u Mađarskoj. U Austriji je bankarski porez iznosio 30 milijuna eura (29 milijuna eura), a u Rumunjskoj je iznosio 27 milijuna eura (novouveden 2024.). Bankarski porez u Slovačkoj u iznosu od 74 milijuna eura knjižen je pod pojedinačnom stavkom „porezi na dohodak”.

Porezi na dohodak iznosili su 817 milijuna eura (670 milijuna eura). Smanjenje manjinskih interesa na 653 milijuna eura (741 milijuna eura) može se pripisati nižom profitablnošću štedionica. Neto rezultat koji se može pripisati vlasnicima matičnog društva porastao je na 2.516 milijuna eura (2.310 milijuna eura) zahvaljujući snažnom operativnom rezultatu i poboljšanom ostalom operativnom rezultatu.

Rast volumena kredita i depozita

Ukupni vlasnički kapital koji ne uključuje instrumente dodatnog osnovnog kapitala porastao je na 27,4 milijarde eura (26,1 milijarda eura). Nakon regulatornih odbitaka i filtriranja u skladu s Uredbom o bonitetnim zahtjevima (CRR) redovni osnovni kapital (CET1, konačni) iznosio je 23,6 milijardi eura (22,9 milijardi eura), a ukupna vlastita sredstva (konačna) iznosila su 29,9 milijardi eura (29,1 milijarda eura). U navedene brojke uključena je dobit međurazdoblja za prvu polovicu godine, dok dobit međurazdoblja za treće tromjesečje nije uključena. Ukupni rizik (imovina ponderirana rizikom uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (CRR, konačni)) povećan je na 155,9 milijardi eura (146,5 milijardi eura). Stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1, konačni) iznosila je 15,1 % (15,7 %) i 15,6 % (pro forma), a stopa ukupnog kapitala 19,2 % (19,9 %).

Ukupna imovina porasla je na 346,5 milijardi eura (+2,8 %; 337,2 milijarde eura). Što se tiče aktive, novac i novčana sredstva smanjili su se na 24,0 milijarde eura (36,7 milijardi eura), dok su krediti i potraživanja od banaka povećani na 33,2 milijardi eura (21,4 milijarde eura), ponajviše u Austriji i Češkoj. Od početka godine krediti i potraživanja od klijenata porasli su na 213,5 milijardi eura (+2,7 %; 207,8 milijardi eura). Što se tiče pasive, depoziti banaka smanjeni su na 16,9 milijardi eura (22,9 milijardi eura). Depoziti klijenata porasli su na 239,7 milijardi eura (+3,0 %; 232,8 milijardi eura), pri čemu je najsnažniji rast zabilježen u Češkoj i Rumunjskoj. Omjer kredita i depozita iznosio je 89,0 % (89,3 %).

Izgledi

Nakon dobrog razvoja poslovanja u prvih devet mjeseci 2024. Erste Group ponovo nadograđuje svoje financijske izglede za 2024. godinu, sada ciljajući povrat na materijalni kapital (ROTE) od više od 16%, za razliku od prijašnjih više od 15%.

Neto profitabilnost, koja je bolja od očekivane, bit će potaknuta višim neto prihodima od kamata, za koje se sada predviđa da će porasti za više od 2% u odnosu na 2023. (prethodno; nepromijenjena na godišnjoj razini. To se može pripisati pozitivnim učincima depozita klijenata i većim udjelom kredita s fiksnom kamatnom stopom, kao i rastom kredita od oko 5% (nepromijenjeno) i boljim prihodima od portfelja obveznica, što je više nego neutraliziralo negativne učinke smanjenja kamatnih stopa središnjih banaka. Očekivanja rasta neto prihoda od naknada i provizija (povećanje od oko 10% u odnosu na 2023.) i rast operativnih troškova (povećanje od oko 5% u odnosu na 2023.) ostaju nepromijenjeni.

Posljedično, poboljšali su se i izgledi za operativnu učinkovitost. Erste Group sada predviđa omjer troškova i prihoda ne veći od 48%. Prognoza za troškove rizika ostaje nepromijenjena na 20 baznih bodova prosječnih bruto kredita klijentima, jer gospodarski rezultati zemalja u kojima Erste Group posluje, – iako pokazuju određenu divergenciju rasta BDP-a u rasponu od približno 0% do 4% za 2024. – ostaju uglavnom nepromijenjeni.

Financijski rezultati (dobit i gubitak) za razdoblje od siječnja do rujna 2024. uspoređeni su s rezultatima za razdoblje od siječnja do rujna 2023., a stanje bilance na dan 30. rujna 2024. sa stanjem na dan 31. prosinca 2023.