Erste banka izdala je „preferred senior“ obveznice ukupne nominalne vrijednosti 95,4 milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,9 posto godišnje i dospijeće 6. listopada 2030. godine. U izdanju je sudjelovalo više od 220 ulagatelja, a oko 98 posto ukupnog iznosa, odnosno približno 93,5 milijuna eura, upisali su mali ulagatelji.
Pritom izraz „mali ulagatelji“ označava regulatornu kategoriju ulagatelja i ne znači nužno da je riječ o osobama koje ulažu male iznose. Minimalni iznos upisa bio je 200.000 eura, koliko iznosi i nominalna vrijednost jedne obveznice.
Obveznice su izdane po cijeni od 100 posto nominalne vrijednosti, pa je prinos do dospijeća pri izdanju iznosio 3,9 posto godišnje. Kamate se isplaćuju jednom godišnje.
Erste banka ima mogućnost prijevremenog otkupa cijelog izdanja 6. listopada 2029., godinu dana prije konačnog dospijeća. Riječ je o pravu izdavatelja, a ne ulagatelja.
Banka će zatražiti uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze i Službeno tržište Bečke burze. Početak trgovanja očekuje se 8. listopada.
Obveznice za ispunjavanje regulatornih zahtjeva
Jedna od svrha izdanja je ispunjavanje minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, poznatih kao MREL. Taj regulatorni okvir od banaka zahtijeva da imaju dovoljno kapitala i obveza koje se u slučaju ozbiljnih financijskih poteškoća mogu koristiti za pokrivanje gubitaka i provedbu sanacije.
„Preferred senior“ obveznice su neosigurane i nepodređene obveze banke. Ulagatelji stoga preuzimaju kreditni rizik izdavatelja, kao i rizik promjene tržišne cijene i likvidnosti ako obveznice žele prodati prije dospijeća.
Erste navodi da će sredstva prikupljena izdanjem koristiti za opće potrebe financiranja.
Erste je već izdavao slične obveznice
Ovo nije prvo izdanje „preferred senior“ obveznica Erste banke na hrvatskom tržištu. U lipnju 2023. banka je izdala obveznice vrijedne 90,1 milijun eura uz kamatnu stopu od 4,5 posto, dok je minimalni iznos ulaganja tada bio 100.000 eura.
Početkom 2024. Erste je na međunarodnom tržištu izdao zelene „preferred senior“ obveznice vrijedne 400 milijuna eura, uz kupon od 4,875 posto.
Aktualno izdanje vrijedno 95,4 milijuna eura nosi kamatnu stopu od 3,9 posto. Upis je trajao od 21. rujna do 2. listopada.
