Dioničko društvo The Garden Brewery iz Zagreba objavilo je putem Zagrebačke burze da na domaćem tržištu kapitala namjerava ponuditi korporativne obveznice. Radu se o ukupnom nominalnom iznosu do najviše tri milijuna eura.
Obveznice bi karakteriziralo amortizirajuće dospijeće glavnice koje započinje nakon dvije godine (grace period) od datuma izdanja. Planirani datum dospijeća bio bi sedam godina od dana izdanja obveznica.
Društvo planira obveznice ponuditi isključivo kvalificiranim ulagateljima. Oni će za upisane obveznice morati uplatiti iznos od najmanje 100.000 eura.
Ulagateljima se planira ponuditi godišnji iznos kamate na obveznice u iznosu od 4,4 posto.
PBZ agent izdanja
The Garden Brewery nema namjeru predmetne obveznice uvrstiti na uređeno tržište kapitala u Hrvatskoj ili inozemstvu.
Prilikom javne ponude obveznica namjeravaju koristiti iznimku od obveze objavljivanja prospekta u skladu s Uredbom Europske unije 2017/1129.
The Garden Brewery je s Privrednom bankom Zagreb sklopio mandatni ugovor kojim je ova banka ovlaštena da djeluje kao agent izdanja. U slučaju uspješnog izdavanja, pravovremeno će objaviti sve informacije i uvjete vezane uz izdanje.
Već devet godina na domaćoj craft sceni
The Garden Brewery osnovan je 2016. godine. Vrlo brzo tvrtka je postala ključni igrač hrvatske craft scene zahvaljujući kvaliteti, inovacijama i suradnjama s renomiranim pivovarama. U ponudi imaju 14 osnovnih piva dostupnih cijele godine. Također imaju i mjesečne eksperimentalne specijale u suradnji s najboljim svjetskim craft pivovarama.
Grupa je usmjerena na izvoz, razvoj online prodaje, festivala i jačanje maloprodajne lokacije “Žitnjak”, kao i potpunu integraciju društva i brenda Full Circle u sustav Grupe.
Kao glavne rizike ističu inflaciju, poremećaje u lancima opskrbe, geopolitičke i trgovinske nestabilnosti te rast cijena energenata. To planiraju amortizirati ugradnjom solarne elektrane na lokaciji Žitnjak.
The Garden Brewery Grupu čine tvrtke The Bird (proizvodnja i prodaja piva), Lula (organizacija festivala poput Garden Festivala u Tisnom) i Full Circle (hrana i piće za festivale).
Najveći dioničar The Garden Breweryja je AZ OMF koji drži 30,82 posto dionica, a drugi je nogometaš Milan Badelj s udjelom od 20,48 posto.
