AZ mirovinski fondovi uložili u The Garden Brewery i Imperial Rivieru

“Prvi nam je cilj našim unirovljenicima ostvariti maksimalni prinos uz prihvatljivu dozu rizika, a tu smo jako oprezni.. Naš drugi cilj je da pomognemo hrvatskom gospodarstvu.”, istaknuo je Kristijan Buk., predsjednik Uprave AZ mirovinskih fondova

u 15:58 Zadnja izmjena: 17.10.2019 u 14:49
258
AZ mirovinski fondovi
Mario Staroselčić, član Uprave AZ mirovinskih fondova, Kristijan Buk, predsjednik Uprave AZ mirovinskih fondova, Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviere i Tomislav Alpeza, predsjednik Nadzornog odbora The Garden Brewery

AZ mirovinski fondovi do sada su u hrvatsko gospodarstvo uložili 5,7 milijardi kuna, istaknuo je Kristijan Buk, predsjednik Uprave AZ mirovinskih fondova na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljena nova ulaganja i prinosi AZ mirovinskih fondova.

“Prvi nam je cilj našim unirovljenicima ostvariti maksimalni prinos uz prihvatljivu dozu rizika, a tu smo jako oprezni”, rekao je Kristijan Buk. “Naš drugi cilj je da pomognemo hrvatskom gospodarstvu.”

“Okolnosti na tržištu značajno su se promijenile pa se i struktura ulaganja mijenja i mijenjat će se. Ono što ostaje konstanta, uz brigu za mirovinsku štednju članova, jest i želja da, koliko je to god moguće unutar okvira i uvjeta koje naša ulaganja moraju zadovoljiti, podržimo razvoj i rast hrvatskog gospodarstva u koje smo uložili 5,7 milijardi kuna“, pojasnio je Buk.

>>AZ: Držimo gotovinu jer su trenutno potencijalna ulaganja preskupa

Strateško ulaganje u turizam

U sklopu takve strategije AZ mirovinski fondovi će, zajedno s Valamarom, u tvrtku Imperial Riviera investirati 426 milijuna kuna.

“U proteklih pet godina Valamar se isprofilirao u vodeću turističku kompaniju. Zapošljava oko sedam tisuća radnika. Vodeći smo investitor u hrvatski turizam”, rekao je predsjednik Uprave Valamar Riviere Željko Kukurin. “Do sada smo investirali 5,8 milijardi kuna, a s ovim strateškim ulaganjem u partnerstvu s AZ mirovinskim fondovima u Imperial Rivieru i s ulaganjima najavljenom prošlog mjeseca, Valamar će u tri godine ukupno u hrvatski turizam investirati više od milijardu eura.”

“Zajedničko ulaganje u Imperial počelo je prije četiri godine i to je sjajan poslovni primjer kako treba ulagati u turizam.”, dodao je Kukurin. Prije tri godine su kroz privatizaciju preuzeli tvrtku Imperial Rab, a lani su to isto učinili s tvrtkom Hoteli Makarska.

“Restrukturirali smo poslovanje, obnovili nekoliko objekata i nastavljamo dalje s ulaganjime”, rekao je Kukurin. Sva ulaganja su usmjerena u podizanje kvalitete objekata i dovođenje novih gostiju.

“Danas predstavljamo novi korak. Odlučili smo se na dokapitalizaciju od 400 milijuna kuna koju ćemo zajednički provesti, s idejom da u narednih tri do pet godina investiramo do 1,5 milijardi kuna u dva segmenta. Prvi je obnova objekata u postojećem portfelju, a drugi je širenje na druge destinacije u Hrvatskoj i regiji. Krajnji cilj je da Imperial za tri do pet godina bude jedna od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj”, poručio je Kukurin.

>>Valamar Riviera gradi novi hotel vrijedan 790 mil. kuna

Istom prilikom predstavljeno je ulaganje AZ mirovinskih fondova u The Garden Brewery, jednu od vodećih hrvatskih craft pivovara. AZ mirovinski fondovi će dokapitalizirati pivovaru s 20 milijuna kuna čime će steći udio od 49.50 posto.

Veliki dan za The Garden Brewery

The Garden Brewery proizvodi 7000 hl piva godišnje, a 30% proizvodnje plasira u izvoz, među ostalim i na neka od najzahtjevnijih tržišta poput Velike Britanije, Njemačke, Danske, Australije. Nedavno je najveći pivski klub na svijetu Beer 52, s više od 50 tisuća članova, ljubitelja piva, upravo The Garden Brewery proglasio najboljom pivovarom u Europskoj uniji u jakoj konkurenciji čak 9500 europskih pivovara.

“Prvi puta smo odlučili podržati jedan mali biznis: ulažemo dvadesetak milijuna kuna u The Garden Brewery, koji je u ovih nekoliko godina postao brend sam za sebe: tvrtka besprijekorne bilance, tvrtka koja nije zadužena, koja ima tržište… To su glavni razlozi zašto smo odlučili ući u partnerski odnos s njima i pomoći im u daljnjem razvoju i daljnjim akvizicijama”, objasnio je Kristijan Buk.

“Imamo ambiciozne planove za daljnje širenje proizvodnje i rast poslovanja. U AZ mirovinskim fondovima pronašli smo sjajne partnere koji su se odlučili financijski nas podržati nakon zahtjevnog procesa analize našeg poslovanja. Ova sredstva iskoristit ćemo za ulaganje u proizvodnju i širenje kapaciteta kako bismo mogli iskoristiti nove prilike za rast i širenje koje smo uočili na postojećim, ali i tržištima na koja tek planiramo ući, kazao je Tomislav Alpeza, predsjednik Nadzornog odbora The Garden Brewery.

“Osim toga preuzet ćemo 51 posto temeljnog kapitala društva Submarine. S osnivačem i vlasnikom Submarine-a dijelimo zajedničku viziju te smo uvjereni da sinergija, u strateškom promišljanju i kreativnosti, vodećih ljudi naših dviju tvrtki, jamči uspješan rast i razvoj oba brenda. Društva će zadržati samostalnost i neovisnost u smislu operativnog upravljanja. Ponosni smo što smo kroz ulaganje AZ fondova dobili priliku našim odgovornim poslovanjem i dobrim rezultatima pridonijeti i boljoj budućnosti hrvatskih umirovljenika. Našu ozbiljnost i spremnost na odgovorno i transparentno poslovanje potvrđuje i namjera uvrštenja dionica na Zagrebačku burzu u narednih šest mjeseci“, dodao je Alpeza

Realni prinosi iznad 3 posto

Naglasivši kako su mirovinski fondovi zainteresirani za različita ulaganja jer je disperzija ulaganja nužna i najučinkovitija mjera za smanjivanje rizika, član Uprave AZ fondova Mario Staroselčić rekao je kako su, usprkos svim izazovima i potpuno novim, nikad ranije zabilježenim situacijama na tržištu kapitala, ostvareni prinosi iznad očekivanja postavljenih prilikom uvođenja mirovinske reforme.

“Kategorija B prisutna je od osnivanja, dakle 17 godina, i možete vidjeti da je prinos od osnivanja 5,6 posto. To je respektabilan prinos u usporedbi sa svim fondovima u svijetu odnosno OECD zemljama. Ako znamo da je inflacija u tom razdoblju iznosila nešto iznad dva posto, onda je realni prinos iznad tri posto, što znači da smo u ovih 17 godina ostvarili cilj”, rekao je Staroselčić.

Dodao je kako su u ovoj godini rezultati su još bolji: “Ovo je specifična godina u kojoj smo imali veliki pad prinosa na državne obveznice što se pozitivno odrazilo na rezultate, tako da je u kategoriji B od početka godine do početka rujna prinos bio 7,37 posto. U kategoriji A, koja je nešto agresivnija, ima više dionica i trebala bi biti zanimljivija mlađim članovima, prinos u ovoj godini iznosi 10,5 posto, a prosječan godišnji prinos od 2014., kada je uvedena ta potkategorija, iznosi 7,94 posto“.

>>Mirovinci traže ulaganja između ultra sigurnog duga i ekstra rizičnog equityja

Dobrovoljna mirovinska štednja dobra opcija za ulaganje

“U trećem, dobrovoljnom stupu fondovi AZ Benefit i AZ profit ostvarili su prinos od osnivanja oko 6,5 posto. Smatramo da dobrovoljna mirovinska štednja još uvijek nije dovoljno prepoznata u hrvatskoj javnosti ili ljudi možda nemaju dovoljno sredstava za takvo ulaganje. No, u ovom trenutku, u okruženju niskih kamatnih stopa, kada uzmete u obzir 15 posto državnih poticajnih sredstava za ulaganje do 5.000 kuna godišnje, kada pogledate ove prinose, kada znate da postoje porezne olakšice za poslodavce, kada znate da je od ove godine ukinuta ulazna naknada, dobrovoljna mirovinska štednja je jedan od najatraktivnijih financijskih proizvoda na tržištu“, istaknuo je Staroselčić.

Prinosi AZ mirovinskih fondova

Od početka rada – rujan 2019.

siječanj 2019. – rujan 2019.

AZ OMF kategorija A

7,94%

10,50%

AZ OMF kategorija B

5,60%

7,37%

AZ OMF kategorija C

5,70%

5,31%

AZ Profit

6,49%

9,69%

AZ Benefit

6,55%

6,56%