Atlantic Grupa izvijestila je da razmatra izdanje novih petogodišnjih obveznica u ukupnom ciljanom nominalnom iznosu do 80 milijuna eura. Moguća je i zamjena postojećih petogodišnjih obveznica novima. Riječ je o obveznicama izdanima krajem 2020. koje dospijevaju 11. prosinca ove godine. U tom izdanju prikupljeno je 300 milijuna kuna (39,8 mil. eura), uz kamatnu stopu od 0,87 posto. Novo izdanje planira se u dvostruko većem iznosu.
Plan je da se transakcija provede do 30. lipnja 2025. godine, a najkasnije do 31. prosinca 2025. godine. Konačno vrijeme, iznos i prinos izdanja odredit će se u konačnim uvjetima, navodi se u priopćenju.
Transakcija će se provesti isključivo podložno prihvatljivim tržišnim uvjetima, ovisno o stanju na tržištu kapitala, nepostojanju bitnih negativnih promjena u poslovanju, rezultatima ili poslovnim izgledima Društva te uz uvjet ishođenja svih regulatornih odobrenja u skladu s primjenjivim propisima.
U slučaju provedbe transakcije, Atlantic Grupa će pravovremeno objaviti informacije o transakciji i njenim uvjetima. Za savjetnike u transakciji angažirani su Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP Banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Zagrebačka banka d.d. u svojstvu agenata i pokrovitelja izdanja, te Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri za pravnog savjetnika.
