Bosqar Invest i Zagrebačka banka dogovorili su stratešku suradnju vezanu uz planiranu akviziciju PIK Vrbovca i daljnji razvoj prehrambene vertikale Future Food.
Zagrebačka banka bit će samostalni vodeći agent planirane sekundarne javne ponude dionica (SPO) Bosqar Investa te će koordinirati provedbu izdanja zajedno s ostalim aranžerima – Erste bankom, Privrednom bankom Zagreb i Raiffeisenbank Austria.
Banka je pritom spremna preuzeti obvezu otkupa dijela izdanja dužničkih vrijednosnih papira do 25 milijuna eura, što predstavlja prvi takav underwriting aranžman na hrvatskom tržištu kapitala.
Sredstva prikupljena SPO-om namijenjena su financiranju strateških akvizicija, uključujući planirano preuzimanje PIK Vrbovca, kao i daljnjem širenju poslovanja grupe.
Uz to, Zagrebačka banka spremna je osigurati i cjelokupno financiranje ulaganja potrebnog za stjecanje i razvoj PIK Vrbovca. Kreditni okvir trebao bi podržati akviziciju, modernizaciju proizvodnje i logistike te širenje kapaciteta kompanije.
Bosqar je ranije objavio da je Fortenova grupa prihvatila njegovu obvezujuću ponudu za preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovcu. Transakcija je i dalje uvjetovana završetkom pregovora, regulatornim odobrenjima i finalizacijom financiranja.
Nakon zaključenja transakcije, PIK Vrbovec bi bio uključen u Bosqarovu prehrambenu vertikalu Future Food zajedno s Panvitom i Mlinarom.
Kompanija je također najavila uključivanje malih ulagatelja u planirani SPO, uključujući individualne investitore te zaposlenike grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.
