Zagrebački holding d.o.o. izuzetno uspješno realizirao je izdanje obveznica povezanih s održivim razvojem na domaćem tržištu kapitala. Obveznice dospijeća 2028. izdane su u ukupnom nominalnom iznosu od 305 milijuna eura uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,90 posto. Neto prihod od izdanja obveznica koristit će se za otplatu po dospijeću postojećih obveznica ukupnog nominalnog iznosa 2,3 milijarde eura s konačnim dospijećem 15. srpnja 2023.
Obveznica je u srijedu uvrštena na Zagrebačku burzu (ZSE) kao prva ‘održiva’ obveznica na domaćem tržištu kapitala iz javnog sektora u Hrvatskoj. Ugovor o uvrštenju u burzovnu kotaciju potpisali su predsjednica uprave ZSE-a Ivana Gažić i predsjednik uprave ZG Holdinga Ivan Novaković, u prisustvu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te predstavnika aranžera izdanja i banaka.
Ukupni interes ulagatelja tijekom razdoblja upisa premašio je 480 milijuna eura, pri čemu je došlo do značajnih promjena u strukturi ulagatelja. Baza ulagatelja obuhvatila je dvije renomirane međunarodne financijske institucije (47,5%) – Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) i Međunarodna financijska korporacija (IFC), komercijalne domaće banke (34%), obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove (15,6%), osiguravajuća društva, investicijske fondove te ostale pravne i fizičke osobe, uz sudjelovanje više od 20 domaćih institucionalnih ulagatelja.
Aranžeri izdanja obveznica bili su banke Erste, PBZ i ZABA.
Izdanjem obveznica povezanim s održivim poslovanjem Zagrebački holding se obvezao dostići dva unaprijed definirana cilja održivosti: prvi se odnosi na povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, a drugi na povećanje udjela potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije. Očekuje se da će Društvo ulaganjima do 2028. povećati odvajanje otpada te time smanjiti 132.000 tona otpada na odlagalištima i povećati udio potrošnje obnovljive energije s 50 na 70 posto ukupne potrošnje energije između 2023. i 2028. godine.
Ako ne ispuni navedene obveze, Zagrebački holding će po dospijeću obveznica platiti imateljima obveznica jednokratnu dodatnu naknadu u visini od 0,25 posto od ukupnog nominalnog iznosa izdanih obveznica.
