Ministarstvo financija Republike Hrvatske 4. veljače 2025. uspješno je na međunarodnom tržištu kapitala izdalo euroobveznicu u ukupnom nominalnom iznosu od 2 milijarde eura s dospijećem 2037. godine.
Godišnja kuponska kamatna stopa iznosi 3,25 %, a ostvareni prinos 3,276 %. Zajednički agenti izdanja bili su Erste Group, IMI- Intesa SanPaolo/Privredna banka Zagreb, ING, J.P. Morgan i Morgan Stanley.
Knjiga upisa otvorena je u jutarnim satima u utorak 4. veljače 2025. Usprkos izazovnim tržišnim okolnostima, interes investicijske zajednice bio je izniman te je ista sadržavala preko 300 ulagatelja čemu su dodatno doprinijeli ulagatelji koji ulažu isključivo u vrijednosne papire A investicijskog kreditnog rejtinga, navodi u priopćenju Ministarstvo financija.
Uz interes međunarodne investicijske zajednice, solidan je bio i interes hrvatskih institucionalnih investitora. To je Republici Hrvatskoj omogućilo da najnovije zaduženje, kojim su prikupljene ciljane dvije milijarde eura, bude čak 30 baznih bodova niže od inicijalno objavljene cijene.
Republika Hrvatska je ovime realizirala najveće izdanje na međunarodnom tržištu tako duge ročnosti, a ostvarena marža na referentnu kamatnu stopu također predstavlja najnižu maržu ikad ostvarenu za 12-godišnju ročnost.
Uz financiranje općih potreba državnog proračuna, dio sredstava koristit će se za otplatu duga u dospijeću.
