Žito grupa objavila je u četvrtak prospekt i javni poziv za sudjelovanje u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO), čime pokreće najveći privatni IPO u Hrvatskoj i široj regiji.
Javna ponuda dionica trajat će od 27. lipnja u 9 sati do 9. srpnja u 14 sati. Cijena po dionici određena je u rasponu od 18,5 do 22 eura. Pravo na kupnju imaju zaposlenici, mali i kvalificirani ulagatelji. Očekuje se da će Žito kroz IPO prikupiti između 118 i 141 milijun eura.
Dionice se mogu upisati preko poslovnica Zagrebačke i Erste banke te digitalno putem Fine i aplikacije George.
Žito grupa: Vrijednost kompanije i tržišna pozicija
Član Uprave Žito grupe za financije Jozo Ljubičić rekao je da je vrijednost Žito grupe u ovom trenutku između 374 i 445 milijuna eura. Procjenjuje se da će nakon inicijalne javne ponude dionica vrijednost biti između 469 i 558 milijuna eura. Takva valuacija svrstava Žito među najveće kompanije na Zagrebačkoj burzi.
U ponudi će biti najviše 6.651.920 dionica, uključujući 4,37 milijuna novoizdanih, do milijun trezorskih te 1,28 milijuna postojećih dionica. Po završetku transakcije novi investitori imat će najmanje 25 posto plus jednu dionicu, a za sve dionice zatražit će se uvrštenje na Zagrebačku burzu.
Tranzicija iz obiteljske u javnu kompaniju
Predsjednik Uprave i vlasnik Žito grupe Marko Pipunić naglasio da se radi o obiteljskoj, niskozaduženoj grupi, koja po bilancama pokazuje da njezini ljudi znaju raditi. Dodao je kako je izlazak na tržište kapitala važan korak u tranziciji iz obiteljske u javnu kompaniju. “Ta odluka se “kuhala” od 2018. godine. Zaključili smo u obitelji da je za daljnji rast Žita, konsolidaciju tržišta i nove investicije ovo najbolji smjer”, pojasnio je Pipunić.
Žito grupa posluje kroz četiri ključna segmenta u okviru strategije “od polja do stola” i lider je u nekoliko poljoprivredno-prehrambenih kategorija u Hrvatskoj. Najveći je proizvođač jaja i prerađivač ulja, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta i drugi po veličini uzgajivač svinja u zemlji.
Investicije u Slavoniju i Baranju
Tvrtka ostvaruje godišnje prihode od oko 335 milijuna eura i zapošljava 1.200 radnika. U proteklih devet godina investirala je više od 200 milijuna eura, prvenstveno u Slavoniju i Baranju. Oko dvije trećine prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, dok preostali dio dolazi iz inozemstva.
Ljubičić je pak naglasio kako kompanija bilježi stabilan rast, te da je IPO prirodan nastavak razvoja, s ciljem otvaranja prema novim investitorima i jačanja transparentnosti poslovanja.
