Bosqar Invest (BOSQAR d.d. – ZSE: BSQR) završio je najavljenu ponudu dionica koja je privukla značajan interes ulagača, među kojima su i slovenski investitori. Konačna cijena novih dionica je 250 eura po dionici, što znači da će Bosqar Invest prikupio 49.101.250 eura svježeg kapitala. To je ujedno najveći iznos kapitala koji tvrtka može prikupiti s obzirom na maksimalan broj ponuđenih novih dionica (196.405) i njihovu konačnu cijenu.
S uspješnom finalizacijom ponude novih dionica, Bosqarova ukupna tržišna kapitalizacija porast će na 294,6 milijuna eura – računajući na temelju ukupnog broja od 1.178.438 dionica po cijeni od 250 eura po dionici. To je rast za više od 8 puta u odnosu na inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) 2019. godine. Tada je društvo imalo tržišnu kapitalizaciju od 30 milijuna eura (uz strateška ulaganja Allianz ZB, Erste Plavi, NEK, PBZ Hrvatska i Raiffeisen).
Bosqar Invest su inače nekadašnja Meritus ulaganja, holding društvo Mplus Grupe, a ime su promijenili u lipnju ove godine.
Privukli i slovenske investitore
“Jako smo zadovoljni ishodom ponude novih dionica. Ostvareni uspjeh ukazuje na rastuće povjerenje tržišta u Bosqar Invest”, rekao je predsjednik Uprave Darko Horvat. Posebno se osvrnuo na kontinuiranu podršku postojećih investitora koja je bila ključna za rast i uspjeh grupe.
“Cijenimo stalnu potporu naših dugoročnih investitora, koji su podržali svaku Bosqarovu transakciju na tržištima kapitala od našeg IPO-a pa do danas. Zadovoljni smo što smo prepoznati od strane novih ulagača, uključujući i one međunarodne, a posebice one iz Slovenije. Prikupljeni kapital će nas osnažiti u nastavku procesa finalizacije investicije u Panvita Grupu. Za to smo nedavno dobili sva potrebna regulatorna odobrenja”, dodao je Horvat.
Osiguran kapital za ekspanziju Panvita Grupe
U SPO-u su nove dionice upisali i slovenski ulagači, koji tako ulaze u dioničarsku strukturu. Bosqar Invest u toj zemlji posluje od 2017. godine. Uz potporu novih investitora, grupacija je sada bolje pozicionirana za provođenje svoje strategije poslovnog razvoja, daljnje akvizicije i širenje na postojećim i novim tržištima.
Uspješna ponuda novih dionica važan je korak prema finalizaciji Bosqarove investicije u Panvita Grupu, ključnog igrača na slovenskom poljoprivrednom i prehrambenom tržištu.
S ovim sredstvima bit će u dobroj poziciji nastaviti provoditi svoju strategiju konsolidacije prehrambenog sektora u regiji i podržati širenje Panvite. Cilj je pozicioniranje grupe kao regionalnog lidera u sljedećih pet godina.
Ovaj SPO također doprinosi Bosqarovim ciljevima diversifikacije i jačanja dioničarske strukture privlačenjem domaćih i međunarodnih ulagača, uz postojeće dioničare, navodi se u priopćenju tvrtke.
Zajednički globalni koordinatori ovog izdanja bili su Erste&Steiermärkische Bank, UniCredit Bank (podružnica Milano) i Zagrebačka banka.