Bosqar Invest prikupio 150 milijuna eura – potražnja za novim dionicama premašila ponudu

Hrvatska investicijska grupacija Bosqar Invest objavila je konačne rezultate sekundarne javne ponude (SPO) novih dionica.

Tijekom razdoblja ponude, od 1. do 15. lipnja, investitori su upisali ukupno 6.979.765 novih dionica u vrijednosti od 177,99 milijuna eura. Društvo je pak planiralo izdati najviše 5.892.185 novih dionica uz ciljano prikupljanje 150 milijuna eura. Budući da je potražnja premašila planirani broj novih dionica za gotovo 19 posto, društvo je konačno alociralo 5.882.352 nove dionice po pojedinačnoj cijeni od 25,50 eura.

Za dodijeljene dionice uplaćeno je ukupno 149.999.976 eura.

 U ponudi sudjelovalo 5.453 malih ulagatelja

Uprava društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, 23. lipnja utvrdila je povećanje temeljnog kapitala s 15,64 milijuna na 23,45 milijuna eura. Temeljni kapital povećan je za 7,81 milijun eura izdavanjem 5.882.352 nove redovne dionice.

Prema podacima kompanije, u ponudi je sudjelovalo 5.453 malih ulagatelja te 26 kvalificiranih ulagatelja. U alokaciji su primijenjeni kriteriji predviđeni dokumentacijom ponude, uključujući pravo prvenstva postojećih dioničara te uravnoteženu zastupljenost različitih kategorija ulagatelja.

Predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat izjavio je da je društvo zadovoljno interesom ulagatelja te da će prikupljena sredstva biti usmjerena, među ostalim, na dovršetak preuzimanja PIK Vrbovca i daljnji razvoj grupacije.

Bosqar Invest i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA) kojim Bosqar Invest planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po završetku transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali, koja okuplja prehrambene kompanije unutar grupacije.

Uvrštenje dionica na ZSE početkom srpnja

Samostalni vodeći agent izdanja bila je Zagrebačka banka, dok su suaranžeri bili Erste & Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb i Raiffeisenbank Austria. Pravni savjetnici Bosqar Invest grupe bili su odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac, a za vodećeg agenta odvjetničko društvo Gospić Plazina Štojs.

Nove dionice bit će izdane i prenesene na račune ulagatelja nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Povrat preplaćenih iznosa predviđen je najkasnije sedam radnih dana nakon završetka prvog kruga ponude.

Uvrštenje novih dionica na Zagrebačku burzu očekuje se početkom srpnja.