Addiko u IPO-u namjerava prikupiti 258 milijuna eura

Prikupljanje ponuda počelo je 25. lipnja, a očekuje se da će trajati do 9. srpnja. Prvi dan trgovanja dionicama na Bečkoj burzi trebao bi biti 11. srpnja

u 9:38 Zadnja izmjena: 26.06.2019 u 9:38
76
Addiko

Addiko banka planira u srpnju izaći na Bečku burzu, objavio je Reuters u utorak. Vlasnici banke, investicijska (private equity) tvrtka Advent International i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planiraju prodati dionice u vrijednosti 258 milijuna eura,

Vlasnici planiraju prodati 50 posto plus jednu dionicu, odnosno 9.750.001 postojeću dionicu uz opciju dodatne prodaje najviše 1.462.500 postojećih dionica. Raspon cijene iznosi između 19 i 23 eura po dionici. Budu li prodane i dodatne dionice po cijeni od 23 eura po dionici, Addiko će  prikupiti 258 milijuna eura svježeg kapitala. Ako bude prodan samo osnovni paket dionica po cijeni od 19 eura, kroz IPO prikupilo bi se samo 185,25 milijuna eura.

Pozivajući se na ranije izjave osoba upućenih u situaciju u banci da je knjigovodstvena vrijednost Addika iznosila 850 milijuna eura, Reuters zaključuje kako bi tržišna vrijednost banke nakon izlistavanja na burzi iznosila između 43 i 52 posto njene knjigovodstvene vrijednosti.

Prikupljanje ponuda počelo je 25. lipnja, a očekuje se da će trajati do 9. srpnja. Prvi dan trgovanja dionicama na Bečkoj burzi trebao bi biti 11. srpnja.

Addiko planira privući investitore posebnom ponudom dividende. Banka je najavila da bi višak kapitala od potencijalno 40 milijuna eura mogla isplatiti kroz redovnu dividendu za 2019. godinu.

Addiko banka nastala je na temeljima istočnoeuropskog poslovanja bivše Hypo Alpe Adria banke. Njene mreža obuhvaća lokalne banke u Hrvatskoj, Sloveniji Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, koje djeluju pod zajedničkim holdingom čije je sjedište u Austriji.

Banka je prošle godine ostvario neto dobit od 104 milijuna eura, odnosno 31 milijun eura dobiti nakon prilagodbe za jednokratne stavke.