Jadran d.d. iz Crikvenice objavio je da je završio prikupljanje i ocjenu obvezujućih ponuda za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala. Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, predodabrala ponudu konzorcija koji čine Aminess d.d., FEAL IN d.o.o. i Texo Molior d.o.o.
Članovi konzorcija za potrebe transakcije osnovali su društvo Adriatic Resorts Group d.o.o., koje bi, ako Glavna skupština odobri transakciju, upisalo nove dionice Jadrana.
Prema predloženoj ponudi, Jadran bi izdao 32,5 milijuna novih redovnih dionica po cijeni od 1,25 eura, čime bi prikupio ukupno 40,625 milijuna eura novog kapitala. Ulagatelj bi nakon provedene dokapitalizacije stekao oko 53,74 posto dionica i glasačkih prava te bi postao većinski vlasnik Jadrana.
Ponuda predviđa upis i uplatu svih novih dionica, odnosno dokapitalizacija se ne bi mogla provesti samo djelomično.
Dokapitalizaciji bi prethodilo smanjenje temeljnog kapitala Jadrana, bez smanjenja broja postojećih dionica. Nakon tog smanjenja temeljni kapital iznosio bi 34,96 milijuna eura, podijeljen na 27.971.463 postojeće dionice. Na svaku postojeću dionicu tada bi otpadao iznos temeljnog kapitala od 1,25 eura.
Jadran navodi da bi novac od dokapitalizacije koristio za ulaganja, obnovu i razvoj hotelskog portfelja, poboljšanje poslovanja te jačanje likvidnosti i financijske stabilnosti.
Konzorcij je uz ponudu dostavio i razvojni program koji uključuje obnovu imovine, promjene u njezinu pozicioniranju te mjere za povećanje prihoda, optimizaciju poslovanja te poboljšanje operativne učinkovitosti.
Kao jamstvo za preuzete obveze, ulagatelj mora uplatiti polog od 4,0625 milijuna eura, odnosno 10 posto vrijednosti ponude, na javnobilježnički račun.
Nakon što bude potvrđeno da je polog uplaćen i da su ispunjeni ostali uvjeti, Uprava Jadrana sazvat će Glavnu skupštinu. Dioničari će odlučivati o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, izmjenama Statuta te drugim pitanjima potrebnima za provedbu transakcije.
Za dokapitalizaciju će biti potrebna i regulatorna odobrenja, između ostalog i odobrenje nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.
U priopćenju društvo ističe da predodabir ponude još ne znači da je donesena konačna odluka o dokapitalizaciji. Transakcija će biti provedena samo ako Glavna skupština donese potrebne odluke i ako se ispune ostali ugovoreni i regulatorni uvjeti.
Trenutačni najveći pojedinačni dioničar Jadrana d.d. iz Crikvenice je PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond – kategorija B, koji drži 58,30 posto temeljnog kapitala Jadrana. Obvezni mirovinski fond Erste Plavi OMF – kategorija B drži 30,56 posto dionica, Republika Hrvatska 2,41 posto, a među manjinskim dioničarima s udjelima manjim od jedan posto su još Grad Crikvenica, Turistička zajednica Grada Crikvenice i lokalno komunalno poduzeće Eko-Murvica.
Nakon dokapitalizacije udio PBZ CO OMF B u vlasništvu Jadrana pao bi na približno 26,98 posto, a Erste Plavog B na približno 14,14 posto. Zajedno bi dva najveća sadašnja dioničara držala oko 41,12 posto Jadrana.
Jadran Crikvenica najveće je turističko-hotelijersko poduzeće na Crikveničko-vinodolskoj rivijeri. Zapošljava nešto manje od četiri stotine ljudi, no u sezoni ih je znatno više. Jadran upravlja hotelima, resortima i kampovima na Crikveničko-vinodolskoj i Makarskoj rivijeri te na otocima Braču i Krku.
Aminess Hotels & Resorts jedna je od većih hrvatskih turističkih kompanija koja već posluje na području Kvarnera i Crikveničko-vinodolske rivijere. Tvrtka je 2020. preuzela Hotele Njivice na otoku Krku, a od 2023. upravlja hotelima Mediteran i Narrivi u Crikvenici te hotelom Lišanj u Novom Vinodolskom.
