Zagrebačka banka predstavila je novi proizvod namijenjen financiranju poduzeća – mini obveznicu – koji im omogućava alternativni i inovativni način prikupljanja kapitala u svrhu daljnjeg rasta i razvoja, približavajući ih tržištu kapitala.
“Uvođenjem mini obveznica u ponudu omogućavamo poduzećima novi pristup financiranju, a istovremeno doprinosimo i jačanju hrvatskog gospodarstva”, kazao je Stipe Pejić, direktor Gospodarstva u Zagrebačkoj banci. Istaknuo je da Banka želi biti pouzdani financijski partner klijentima u svim fazama njihovog razvoja.
Prvo izdanje mini obveznice Termodinamike
U sklopu prve transakcije Zaba je aranžirala i ulaganjem podržala prvo izdanje mini obveznice tvrtke Termodinamika d.o.o. Ta hrvatska kompanija iz Splita specijalizirana je za trgovinu građevinskim materijalom, metalurgiju, hidroizolacijske sustave te opremu za vodovod i grijanje.
Radi se o ukupnom nominalnom iznosu od 6 milijuna eura. Izdanje mini obveznice strukturirano je tako da omogućuje Termodinamici financijsku fleksibilnost tijekom investicijskog ciklusa, uz istovremeno očuvanje likvidnosti.
“Mini obveznica Zagrebačke banke daje novi zamah našim ambicijama i poslovnim planovima. Omogućava nam snažniji fokus na inovacije i širenje poslovanja. Prikupljena sredstva iskoristit ćemo za financiranje jasno definiranog investicijskog i razvojnog ciklusa društva, usmjerenog na daljnje širenje prodajne mreže, jačanje logističkih kapaciteta te digitalnu transformaciju našeg poslovanja”, izjavio je većinski vlasnik i predsjednik Uprave Termodinamike Karlo Pavela.
Alternativni način financiranja
Mini obveznica namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima te komunalnim društvima u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave. Financijska sredstva mogu se koristiti za investicije, obrtni kapital, te transakcije spajanja i akvizicija.
U odnosu na klasičan način financiranja, mini obveznice karakteriziraju značajke financiranja obveznicama koje klijentima omogućavaju fleksibilniju i pragmatičniju strukturu duga i njegove otplate. Zagrebačka banka će za svoje klijente aranžirati mini obveznice, ali ih planira i podržati kao ulagatelj.
“Mini obveznice šire spektar dostupnih izvora financiranja za hrvatske poduzetnike i stvaraju dugoročni potencijal za jačanje tržišta kapitala. Takvim pristupom, uz podršku snažnog lokalnog tima i stručnost Grupe UniCredit čija smo članica, pružamo klijentima alternativni način financiranja uz fleksibilnost, sa snažnim potencijalom za rast i razvoj te čvrst napredak prema sljedećem koraku u budućnosti – izlasku na Zagrebačku burzu”, pojasnio je Silvio Palić, direktor Savjetovanja i financiranja u Zagrebačkoj banci.
Klijentima Zagrebačke banke na raspolaganju su i dodatne mogućnosti poput mini obveznica vezanih uz područje ESG-a te savjetovanja u različitim područjima razvoja poslovanja, navodi Banka u priopćenju za medije.
Tržište mini obveznica, kao alternativa tradicionalnom bankarskom financiranju u Europi, bilježi stalni rast, a model je posebno razvijen u Italiji, gdje je UniCredit lider u takvom financiranju
