Allianz Research objavio svoje najnovije Globalno izvješće o osiguranju u kojem se analiziraju kretanja na tržištima osiguranja u cijelom svijetu. U izvješću se procjenjuje da je u 2024. globalna industrija osiguranja porasla za 8,6 posto, čime je nadmašen izniman rast od 8,2 posto zabilježen prethodne godine.
Osiguravajuća društva u cijelom svijetu zabilježila su rast premija od 557 milijardi eura pa je ukupni premijski prihod iznosio 7 bilijuna eura. Životno osiguranje još uvijek je najveći segment uz premijski prihod od 2.902 milijarde eura, a prate ga osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda (2.424 milijarde eura) te zdravstveno osiguranje (1.682 milijarde eura).
Životno osiguranje bilježi najveći rast (+10,4%), pogotovo u Sjevernoj Americi (+14,4%). Budući da su kamatne stope dosegle rekordne razine, došlo je do potražnje isplate rente. Više kamatne stope dovele su i do porasta premijskog prihoda u Zapadnoj Europi (+7,1 %), dok je u Aziji većina tržišta zabilježila snažan rast, a predvodnik je Kina sa stopom rasta od 15,4 posto. Za razliku od američke dominacije u osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda, udjeli na globalnom tržištu životnog osiguranja relativno su ravnomjerno raspoređeni. Na čelu je Azija (uključujući Japan i Kinu) na koju otpada više od trećine premija.
Segment osiguranja imovine i nezgoda porastao je za 7,7 posto, s dominacijom Sjeverne Amerike (+8,2%) koja generira više od polovice svjetskih premija. U zapadnoj Europi rast je bio 6 posto, dok Azija bilježi ešto skromniji rast od 4 posto.
Zdravstveno osiguranje poraslo je za 7 posto, vođeno velikom potražnjom u Aziji (+12,6%) gdje je stopa proboja (udio premije u gospodarskim rezultatima) osiguranja još uvijek niska – ispod jedan posto na svim tržištima osim Tajvana. Potražnja se, čak i više nego u slučaju životnog osiguranja, temelji na stanju sustava socijalne sigurnosti, odnosno, razini i kvaliteti javne zdravstvene skrbi.
Hrvatsko tržište
Hrvatsko tržište osiguranja ostvarilo je u 2024. solidan rast od 4,6 posto, s ukupnim premijskim prihodom od 1,8 milijardi eura, dok je u prethodnoj godini rast iznosio 7,1 posto.
Životno osiguranje se oporavilo nakon pada od 15 posto u 2023. i lani je poraslo za 8 posto. Osiguranje imovine i nezgoda, iako i dalje najveći segment (75 % ukupnih premija), usporilo je rast na 4,3 posto (13,6 % u 2023.), dok je zdravstveno osiguranje zabilježilo pad od 1,7 posto (u 2023. povećanje od 15,1 %).
Općenito, hrvatsko tržište nakon nestabilnosti uzrokovanih pandemijom ulazi u stabilniju fazu.
Prognoze rasta za idućih deset godina
Allianz Research predviđa da će globalno tržište osiguranja tijekom sljedećih deset godina rasti po godišnjoj stopi od 5,3 posto, dok se u Hrvatskoj očekuje sveukupan rast od 3,6 posto. Ako promatramo segmente, očekuje se posebno snažan rast zdravstvenog osiguranja (+6,7% globalno, +6,5% u Hrvatskoj), pogotovo u Aziji.
U osiguranju imovine i osiguranju analitičari Allianza očekuju godišnji rast od 4,5 posto sve do 2035. (Hrvatska: +3,6 %). Budući da je sve veća potreba za zaštitom globalna pojava, taj će segment bilježiti solidne stope rasta na gotovo svim tržištima.
U segmentu životnog osiguranja očekuje se godišnji rast od 5 posto zahvaljujući većim kamatnim stopama. Azija i Kina i dalje su pokretači rasta zahvaljujući zbog sve brže demografske promjene (u Hrvatskoj se u segmentu đivotnih osiguranja očekuje rast od 2,2 posto).
U apsolutnom smislu, ukupna globalna premija tijekom sljedećih deset godina.porast će za 5.319 milijardi eura. Većina tog rasta odnosit će se na životno osiguranje (2.055 milijardi eura). Više od polovice tog dodatnog zbroja premija ostvarit će se u Aziji i Kini (1.071 milijarda eura), više nego u Sjevernoj Americi (416 milijardi eura) i Zapadnoj Europi (351 milijarda eura) zajedno. Kad je riječ o osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda, otprilike 40 posto dodatnih premija od 1.522 milijarde eura bit će u Sjevernoj Americi. U zdravstvenom osiguranju očekujemo dodatne premije od 1.743 milijarde eura, od čega će većina biti na američkom tržištu.
Ludovic Subran, glavni ekonomist Allianza, ističe da rast industrije osiguranja često proizlazi iz nedostatne političke akcije u područjima poput klimatskih promjena ili mirovinskih reformi, te naglašava potrebu za suradnjom prilikom suočavanja s globalnim izazovima.
