Hrvatsko tržište osiguranja: Najveći rast od 2007. godine

• Globalne premije osiguranja 2018. godine povećane su 3,3 posto i dosegle 3.655 milijardi eura.
• Kineski je rast usporio, a globalni su rast predvodili SAD i Japan.
• Istočna Europa: još jedna godina uspješna rasta.
• Hrvatska: ponovno je dosegnut pretkrizni vrhunac.

Prema projekcijama instituta Allianz Research opseg premija na globalnoj je razini prošle godine dosegao iznos od 3.655 milijardi eura (isključujući zdravstveno osiguranje). U usporedbi s 2017. godinom tržište osiguranja nominalno je poraslo, prilagođeno učincima promjene tečaja, za 3,3 posto.

Bila je to treća godina zaredom (odnosno dvanaesta godina od posljednjih 15) u kojoj su premije na globalnoj razini rastom zaostajale za rastom gospodarske aktivnosti (+5,7 posto nominalnoga rasta 2018. godine). Tako je penetracija osiguranja (premije izražene kao udio u BDP-u) pala na 5,4 posto. To je najniža vrijednost u posljednjih 30 godina. Rizika je mnogo, no zaštite od njih sve je manje. Godine 2018. osiguranje imovine i osiguranje od nezgode treći su put zaredom diljem svijeta ostvarili veći rast od životnoga osiguranja (4,7% naprema 2,5 posto).

Kina usporila globalni rast

Takav razvoj događaja nije bio jedina anomalija s kojom smo se susreli 2018. godine. Globalni je rast 2016. godine usporila Zapadna Europa, a 2017. godine Sjedinjene Američke Države. No, prošle godine tu ulogu preuzela je Kina.

Tako su globalni rast 2018. pogonila dva stara znanca: SAD (42%) i Japan (11%). Nasuprot njima, Kina, koja je u prošlosti – i to ne tako davne 2017. godine – bila zaslužna za 60 posto globalnoga rasta, pridonijela je tek s 4 posto. Krivac za tako otužan rezultat su životna osiguranja. Kineska tržišta životnoga osiguranja 2018. oslabila su uslijed strože regulacije posrednika u osiguranju koji prodaju proizvode povezane s upravljanjem bogatstvom.

Premije osiguranja u životnom osiguranju te
osiguranju imovine i osiguranju od nezgode

*složena godišnja stopa rasta

“Priča o azijskome rastu ne završava 2018. godine”, istaknuo je Michael Heise, glavni ekonomist društva Allianz SE. “Stroža regulacija u Kini i više je nego dobrodošla jer predstavlja znak sljedeće faze uravnoteženijega i održivijega razvoja. Nadalje, Kina se više ne poistovjećuje samo s velikim rastom. Tehnološki napredak na tome tržištu ostavlja bez daha. Kina je očiti predvodnik u primjeni umjetne inteligencije, inovativnim rješenjima za plaćanje i digitalnim ekosustavima. Kina je tržište na koje valja obratiti pozornost. U njoj se ogleda budućnost našega sektora.“

U Istočnoj Europi premije lani porasle 9,1 posto

Istočnoeuropski osiguravatelji 2018. su godine uživali u rastu premija od 9,1 posto pa je već treću godinu zaredom ostvaren uspješan rast (2017.: 9,3%, 2016.: 8,9%). Premije osiguranja imovine te osiguranja od nezgoda ubrzano su rasle dosežući stopu od 8,8 posto u usporedbi sa 6,6 posto 2017. godine. Ukupan iznos premija u toj je kategoriji na kraju 2018. godine iznosio 41,6 milijardi eura.

S druge strane, u kategoriji životnoga osiguranja rast premija usporio je na 9,9 poato u usporedbi s izvanrednih 16 posto 2017. godine. Međutim, ta je stopa rasta i dalje bila druga najveća u posljednjih deset godina. Ukupni iznos premija iznosio je 17,9 milijardi eura. Istočnoeuropskim tržištem, za razliku od ostalih tržišta u razvoju (i većine zapadnoeuropskih tržišta), dominira kategorija osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda.

Hrvatsko tržište osiguranja: U 2018. rast premije 9 posto

Na hrvatskome tržištu osiguranja prihod od premija (za osiguranje imovine i životno osiguranje) 2018. je godine porastao za 9,0 posto, što predstavlja najveći rast od 2007. godine. Velikom rastu prodonijele su obje kategorije osiguranja.

Premije životnog osiguranja porasle su 6,6 posto, dok su premije osiguranja imovine i osiguranja od nezgode – koje čine dvije trećine hrvatskoga tržišta – porasle 10,2 posto. Visoki rast premije neživotnih osiguranja posljednji je put zabilježen je davne 2002. godine. Uz prošlogodišnji nagli rast to tržište je konačno ponovno doseglo svoj pretkrizni vrhunac iz 2008. godine kada je riječ o ukupnome prihodu od premija.

Tržišta osiguranja po premijama životnoga osiguranja, osiguranja imovine i osiguranja od nezgode po glavi stanovnika*

* Na temelju tečaja iz 2018. godine

Hrvatsko tržište jedno je od razvijenijih u Istočnoj Europi: u Hrvatskoj su i gustoća osiguranja (premija po glavi stanovnika, 302 eura) i penetracija osiguranja (premije kao udio BDP-a, 2,4%) iznad regionalnoga prosjeka (155 eura i 1,8%).

U sljedećem desetljeću globalni rast oko 5 posto

Allianz Research očekuje nastavak oporavka tržišta osiguranja te predviđa da će rast premija na svjetskoj razini tijekom sljedećega desetljeća doseći oko 5 posto (nakon ne baš sjajnih 3% u proteklome desetljeću). Uzmemo li u obzir sve brže demografske promjene, posebno na tržištima u razvoju na kojima sustavi socijalnoga osiguranja nisu dovoljno razvijeni, životno bi osiguranje trebalo ponovno ostvariti nešto brži rast od kategorije osiguranja imovine i osiguranja od nezgode (5,5% nprema 4,4%).

U Istočnoj Europi očekuje se i nešto veći rast zbog još uvijek pozamašnih zaostataka u razvoju. Ta bi regija tijekom sljedećega desetljeća trebala postići rast od 6,3 posto godišnje. Za razliku od razvoja koji se očekuje na globalnoj razini, u toj bi regiji tržište osiguranja imovine i osiguranja od nezgode trebalo i dalje premašivati životno osiguranje (6,6% naspram 5,4%). Prognoze za Hrvatsku, koja predstavlja jedno od razvijenijih tržišta u regiji, nisu toliko sjajne.  Očekuje se rast od 3,4 posto godišnje. To, međutim, predstavlja izniman napredak u usporedbi s proteklim desetljećem u kojem ja zbilježen pad od 0,2 posto godišnje.

Upitan učinak digitalizacije

Veliku nepoznanicu, međutim, predstavlja digitalizacija osiguranja. “Sektor osiguranja suočen je sa seizmičkim pomakom koji će zauvijek promijeniti njegovu budućnost”, istaknula je Patricia Pelayo, ekonomistica zaposlena u institutu Allianz Research. “Umjetna inteligencija i tehnologije koje su povezane s njome ukorijenit će se u poslovanju. Osiguranje je na pragu drastične promjene. Međutim, utjecaj te promjene na rast premija zasad je još nejasan: rjeđi zahtjevi (od upravljanja rizicima do prevencije rizika) te manji troškovi rada i distribucije govore u prilog manjemu rastu premija, no kompenzacija u vidu dopiranja do većega broja klijenata i novih proizvoda (npr. kibernetičko osiguranje) daje naslutiti kako postoji mogućnost suprotnoga razvoja. Gotovo je nemoguće predvidjeti koji će čimbenik odnijeti prevagu.”

Izvješće “Globalno tržište osiguranja na raskrižju“ možete pronaći ovdje.

Allianzovu interaktivnu “Globalnu kartu osiguranja” možete pronaći ovdje.