United Group B.V. dovršila je refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je smanjila troškove financiranja i produljila ročnost dijela duga, objavila je kompanija.
Transakcija je uključivala izdanje novih obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) u iznosu od 1,13 milijardi eura te refinanciranje postojećih PIYC PIK obveznica. Kamatni trošak FRN obveznica smanjen je za 100 baznih bodova, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih bodova, što bi, prema procjeni Grupe, trebalo donijeti godišnje uštede na kamatama od oko 15 milijuna eura.
Novoizdane FRN obveznice dospijevaju 2033. godine uz kamatnu stopu Euribor + 3,25 posto, dok PIYC PIK obveznice dospijevaju 2031. godine uz kupon od 8,875 posto. Prikupljena sredstva iskorištena su za refinanciranje postojećih obveznica s dospijećima između 2029. i 2031. godine, kao i za pokriće povezanih troškova transakcije.
Iz United Groupa navode da se nakon refinanciranja očekuje da će neto zaduženost Grupe ostati uglavnom nepromijenjena, isključujući jednokratne troškove povezane s provedbom transakcije.
Ova transakcija nadovezuje se na refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura, dovršeno u prosincu 2025., te slijedi objavu rezultata za treće tromjesečje, u kojima je Grupa zabilježila rast prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti uz smanjenje financijske zaduženosti.
Kao globalni koordinator i bookrunner u transakciji sudjelovao je J.P. Morgan, uz više međunarodnih banaka koje su djelovale kao zajednički koordinatori i bookrunneri.
