Aluflexpack AG je zajedno s jedinim dioničarima, Montana Tech Components AG („Montana“) i Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG odredio cijenu dionicu u javnoj ponudi na 21 švicarski franak (CHF) po dionici. Ukupno je izdano 7.300.000 novih dionica.
“Zadovoljni smo što smo uvjerili investitore u dosljednu i uspješnu provedbu strategije proteklih godina kao i obećavajuće perspektive naše kompanije. Inicijalna javna ponuda nam osigurava važna sredstva za nastavak uspješnog razvoja. Iako inicijalna javna ponuda otvara novo poglavlje za tvrtku, nastavit ćemo se oslanjati na provjerene temelje našeg uspjeha: usredotočenost na naše kupce i njihovo zadovoljstvo, kontinuirani razvoj organizacije, inovacije i razvoj tehnološke infrastrukture”, rekao je Igor Arbanas, predsjednik uprave Aluflexpacka.
Tvrtka će bruto prihode od izdavanja novih dionica u iznosu oko 153,3 milijuna švicarskih franaka (oko 136,7 milijuna eura) iskoristiti prvenstveno za proširenje proizvodnih kapaciteta u Europi, automatizaciju proizvodnje i ciljane akvizicije. S dijelom prihoda od izdavanja dionica biti će otplaćeni već prije odobreni krediti većinskog dioničara za pred financiranje nekih od tih već pokrenutih i provedenih inicijativa rasta.
Ukupni plasman oko 150,4 milijuna eura
Ukupni plasman, uključujući greenshoe opciju od 730.000 dionica iz postojećih dionica portfelja Montane, iznosi oko 168,6 milijuna švicarskih franaka (oko 150,4 milijuna eura). Free float će iznositi otprilike 46.4 posto nakon potpunog korištenja greenshoe opcije.
>>Aluflexpack u IPO-u planira prikupiti između 130 i 150 milijuna eura
>>Aluflexpack priprema IPO i ulaže 30 mil. eura u pogon u Umagu
Tržišna kapitalizacija kod cijene od 21 švicarskog franka po dionici iznosi oko 363,3 milijuna švicarskih franaka odnosno oko 324 milijuna eura.
Razdoblje lock-upa od 12 mjeseci (zabrana prodavanja dionica za navedene subjekte) vrijedi za tvrtku, predsjednika Uprave Aluflexpacka Igora Arbanasa, člana Uprave za financije Johannesa Steurera i predsjednika Upravnog odbora Martina Ohneberga. Period lock-upa Montane završava nakon 24 mjeseca.
Trgovanje u sklopu Međunarodnog Standarda za Izvještavanje SIX Swiss bi trebalo započeti 28. lipnja 2019. – pod Švicarskim Identifikacijskim Brojem (Valor) 45322689 i Međunarodnim Identifikacijskim Brojem Vrijednosnih Papira (ISIN) CH0453226893.
Aluflexpack proizvodi visokokvalitetnu fleksibilnu ambalažu izrađenu pretežno od aluminija za proizvode s tržišta kave i čaja, farmaceutske proizvode, hrane za kućne ljubimce, konditorske i mliječne proizvode. Sjedište kompanije je u Reinachu, Švicarska, a proizvodni pogoni nalaze se u Švicarskoj, Francuskoj i Turskoj te četiri proizvodna pogona u Hrvatskoj.
